Unsere Berater verfügen über fundierte betriebswirtschaftliche Studienabschlüsse oder haben eine anerkannte Ausbildung im Bank- bzw. Versicherungswesen absolviert. Durch kontinuierliche Weiterbildung stellen wir sicher, dass unsere Expertise stets auf dem neuesten Stand bleibt.
Versicherungsmakler
Das LEOFF-Prinzip: Verstehen. Gestalten. Begleiten.
Unsere Beratung folgt einem klar definierten Prozess, der Ihnen Orientierung, Transparenz und Sicherheit bietet. Das Drei-Termine-Prinzip ist seit vielen Jahren Grundlage unserer Arbeit – für eine Strategie, die zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passt.
1. Analysegespräch
Verstehen: Ihre Ziele, Ihre Situation, Ihre Prioritäten. Auf dieser Basis entsteht ein tiefes Verständnis, das die Grundlage für jede Strategie ist. Wir analysieren gemeinsam Ihre persönliche Ausgangssituation: Lebensziele, finanzielle Rahmenbedingungen, bestehende Absicherungen und Vermögensstrukturen. Dabei stehen Sie im Mittelpunkt – nicht einzelne Produkte.
2. Strategiegespräch
Gestalten: Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzlösung – durchdacht, strukturiert und auf Ihre Lebenswirklichkeit abgestimmt. Sie erhalten fundierte Handlungsempfehlungen und können auf Wunsch verschiedene Szenarien vergleichen. Diese sind für Sie verständlich aufbereitet und nachvollziehbar begründet.
3. Umsetzungsgespräch
Begleiten: Wir setzen um, koordinieren alle Schritte und bleiben Ihr verlässlicher Partner – auch wenn sich Rahmenbedingungen verändern.
Das LEOFF-Drei-Termine-Prinzip steht für: Klarheit im Prozess. Sicherheit in der Entscheidung. Vertrauen in der Umsetzung.
Qualifizierte Berater
Interne Schadenabteilung
Über 5000 Schadenfälle und immer an der Seite unserer Mandanten. Wir verstehen uns nicht als verlängerter Arm der Versicherung, sondern als Ihr Interessenvertreter. Mit fachlicher Tiefe, persönlicher Begleitung und digitaler Effizienz setzen wir uns dafür ein, dass Sie bekommen, was Ihnen zusteht.
Tag-1-Mentalität
Trotz unserer mehr als 35-jährigen Unternehmensgeschichte denken und handeln wir wie am ersten Tag: neugierig, lösungsorientiert und mit dem festen Anspruch, uns täglich zu verbessern. So verbinden wir Erfahrung mit Innovationskraft – für eine Beratung, die nicht stehen bleibt, sondern weiterdenkt.
Unser Berufsverständnis als Versicherungsmakler
Als zugelassener Versicherungsmakler nach § 34d GewO stehen wir ausschließlich auf der Seite unserer Mandanten. Daraus versteht sich, dass wir nicht im Auftrag eines Versicherers oder als Produktvermittler einer Bank agieren. Unsere gesetzlich verankerte Rolle ist die des Sachwalters, wie ihn der Bundesgerichtshof bereits 1985 definiert hat: vergleichbar mit einem Rechtsanwalt in Rechtsfragen oder einem Steuerberater im steuerlichen Kontext.
Wir verstehen diesen Anspruch nicht nur juristisch, sondern leben ihn beruflich: ungebunden, objektiv und ausschließlich im Interesse unserer Mandanten. Dabei analysieren wir den Markt, prüfen Anbieter und gestalten maßgeschneiderte Versicherungslösungen, die Ihrem tatsächlichen Bedarf entsprechen – nicht einem Verkaufsziel.
Mit dem Anspruch, qualitative Marktführerschaft im Beratungssegment Süddeutschlands zu erreichen, haben wir uns in den vergangenen drei Jahrzehnten als eines der führenden unabhängigen Beratungshäuser der Region etabliert.
Unser Auftrag ist nicht der Verkauf. Unser Maßstab ist Vertrauen.