Unabhängige Beratung seit über 30 Jahren
 
250 Versicherer     11.000 Investmentfonds     400 Banken
 
...alles aus einer Hand!

 

 

Ihr Ansprechpartner in allen Finanzfragen

Bereits seit 1987 sind wir der kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen rund um die individuelle Versicherungs- und Vermögensplanung. Als inhabergeführtes Beratungshaus, garantieren wir neutrale und objektive Beratung. An unseren Standorten in Heidenheim und Esslingen sind unsere engagierten Mitarbeiter für Sie tätig. Mit unseren Kernkompetenzen als Versicherungsmakler, in der Finanzberatung und der Immobilienfinanzierung gehören wir zu den bedeutenden Beratungshäusern in Süddeutschland.

Unsere Mandanten sind Privatpersonen sowie Unternehmer, die wir umfassend und generationenübergreifend beraten. In der Region sind wir heute für über 10.000 Mandanten ganzheitlich tätig. Unsere langjährigen Verbindungen zu unseren Kunden sind es, auf die wir besonders stolz sind.

Statt auf eigene Produkte greifen wir dabei auf die Angebote aller relevanten Anbieter zurück. Sie selbst entscheiden, mit welcher Lösung Sie sich am besten fühlen.


Finanzplanung ist Lebensplanung

Die optimale Finanzierung des Eigenheims. Die korrekte Absicherung der Familie oder der eigenen Arbeitskraft sind wichtige Entscheidungen. Hab- und Gut wollen gut gegen die Risiken des täglichen Lebens gesichert sein. Die Entscheidung für die passenden Vermögensanlagen und die sinnvolle Vorsorge für die Zeit nach dem Erwerbsleben sind für uns alle existenziell wichtig.

Kaum jemand weiß genau, wie viel Vermögen man braucht, um den Lebensstandard auch im Alter zu sichern. Ganz zu schweigen davon, dass man sich rechtzeitig um die Vermögensübergabe und Aspekte der Vererbung kümmert.

All das sind Themen einer individuellen und ganzheitlichen Finanzplanung, die gleichzeitig auch Lebensplanung darstellt. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit unsicheren Aussichten steigt der Bedarf, sich fundiert beraten zu lassen.

 


Analyse

Am Anfang steht die transparente Ist-Analyse der Gesamtsituation. Ihre Wünsche und Ziel nehmen wir zum Anlass, um mit Ihnen daraus eine gewinnbringende Finanzstrategie zu entwickeln.

Auswertung

Durch den Zugriff auf marktführende Produktlösungen, senken wir Ihre laufenden Kosten und optimieren die Leistungsmerkmale Ihres Finanzhaushaltes.

Beratung

Unsere langjährigen Mandanten schätzen die Betreuung gegenüber Versicherungsgesellschaften und Banken ebenso, wie unseren FinanzCheck, zur regelmäßigen Überprüfung der Versicherungs- und Finanzsituation.


 
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