Unabhängige Beratung steigert Ihren Ertrag!

Als unabhängiges Beratungshaus sind wir Ihr Partner.

400 Banken. 11.000 Investmentgesellschaften. 250 Versicherungsgesellschaften.

Aus einer Hand.

Finanzplanung ist Lebensplanung

Die optimale Finanzierung des Eigenheims. Die korrekte Absicherung der Familie oder der eigenen Arbeitskraft sind wichtige Entscheidungen. Hab- und Gut wollen gut gegen die Risiken des täglichen Lebens gesichert sein. Die Entscheidung für die passenden Vermögensanlagen und die sinnvolle Vorsorge für die Zeit nach dem Erwerbsleben sind für uns alle existenziell wichtig.

 

Niedrige Zinsen und anwachsende Inflation können die persönlichen Planungen erheblich gefährden. Das Vertrauen in die staatlichen Absicherungssysteme alleine reicht bekanntlich nicht mehr. Und kaum jemand weiß genau, wie viel Vermögen man braucht, um den Lebensstandard auch im Alter zu sichern. Ganz zu schweigen davon, dass man sich rechtzeitig um die Vermögensübergabe und erbschaftliche Aspekte kümmert.

 

All das sind Themen einer individuellen, ganzheitlichen und umfassenden Finanzplanung, die gleichzeitig auch Lebensplanung darstellt. Damit Sie Ihre Träume, Wünsche und Ziele auch in ZUkunft verwirklichen können. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit unsicheren Aussichten steigt der Bedarf, sich fundiert und umfassend beraten zu lassen. Nützen Sie das Know-how von unabhängigen, ganzheitlich denkenden, gut qualifizierten Experten.

Alles beginnt mit einem guten Plan

Am Anfang steht die transparente Ist-Analyse der Gesamtsituation. Ihre Wünsche und Ziel nehmen wir zum Anlass, um mit Ihnen daraus eine gewinnbringende Finanzstrategie zu entwickeln.

 

Durch den Zugriff auf marktführende Produktlösungen, senken wir Ihre laufenden Kosten und optimieren die Leistungsmerkmale Ihres Finanzhaushaltes.

 

Unsere langjährigen Mandanten schätzen die Betreuung gegenüber Versicherungsgesellschaften und Banken ebenso, wie unseren FinanzCheck, zur regelmäßigen Überprüfung der Versicherungs- und Finanzsituation. 

myLEOFF - Ihre Finanz-App

Zusätzlich zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner bieten wir Ihnen moderne Wege zur Informationsbeschaffung. Sie möchten auch am Wochenende schnell einen Blick in Ihre Finanzen werfen, oder eine bestimmte Information abrufen?

 

Mit der App myLEOFF stehen Ihnen Ihre Vertragsdaten aus den Bereichen Versicherungen, Finanzen und Finanzierungen 24/7 zur Verfügung.

 

Auch die Kontaktaufnahme zu Ihrem Berater oder die Nutzung verschiedener Services können Sie bequem mit Ihrem Smartphone anstoßen.

 

Erhältlich für iPhone und Android-Endgeräte.

 

Sprechen Sie Ihren Berater darauf an...